资本承压 齐鲁银行募集24亿元资金补充核心一级资本

　　中宏网山东5月11日电（记者 王博）日前，齐鲁银行发布的招股意向书显示，该行将于5月17日在上海证券交易所公开发行上市，发行股票数量为458083334股，发行前每股净资产为5.36元，本次公开发行将募集资金24.16亿元用于补充核心一级资本。

　　截至2020年12月31日，齐鲁银行的核心一级资本充足率为9.49%，一级资本充足率为11.64%，资本充足率为14.97%，符合监管要求。根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，自2013年1月1日起，商业银行的核心一级资本充足率不得低于5%，一级资本充足率不得低于6%，资本充足率不得低于8%。此外，商业银行还应当在最低资本要求的基础上计提风险加权资产的2.5%的储备资本，特定情况下，商业银行还应计提风险加权资产0-2.5%的逆周期资本。

　　“虽然本行报告期内资本充足率符合监管规定，但未来本行仍可能因不能及时补充或增加资本、投资价值下降、资产质量恶化、监管部门提高监管要求、会计准则变化等因素而无法持续满足资本充足水平的监管要求。”齐鲁银行在招股意向书中表示，本次发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充核心一级资本以提高资本充足水平，该行拟使用本次公开发行募集资金用于补充核心一级资本的金额为2416477591.58元。本次发行费用总额为3884.91万元，其中保荐及承销费用为2084.71万元。

　　值得注意的是，齐鲁银行的营业收入来源过于依赖利息收入，曾一度占比高达88%。招股意向书披露，2020年度、2019年度及2018年度，齐鲁银行的净利息收入分别占营业收入的比例分别为80.81%、79.35%及 88.41%。在利润来源单一的风险中，齐鲁银行表示该行的营业收入主要来源于利差收入，利率市场化和互联网金融的发展可能会对该行的存贷款业务造成冲击，对盈利造成不利影响。

　　“员工或第三方行为不当的风险可能对本行的财务状况、经营业绩及声誉产生不利影响。尽管本行已加强控制措施，防止员工及第三方的诈骗及其他不当行为，但本行仍无法保证及时察觉或阻止所有欺诈及不当行为事件。”齐鲁银行在招股意向书中表示，该行员工做出诈骗或其他不当行为可能令该行遭受财务损失、受到有权机关的处罚，并损害该行声誉；第三方对该行做出的不当行为，如欺诈或盗取客户数据进行非法活动等，都可能令该行面临经营、声誉等多项风险。

　　关于“齐鲁智慧盈”业务，齐鲁银行招股意向书特别作出如下说明：本行开展的“齐鲁智慧盈”产品系直销银行业务，在“齐鲁智慧盈”业务开办过程中，虽然本行严格审核融资企业的背景、财务情况、经营情况、票据贸易背景等，挑选优质企业开展业务，同时严格查实票据的真实性，确保业务的稳健开展，且本行没有刚性兑付和保本的义务，但是如果出现融资人提供虚假承兑汇票的情形导致项目无法兑付，此种情况仍有可能导致本行声誉遭受损失。

　　据悉，“齐鲁智慧盈”产品于2017年正式上线，2020年、2019年及2018年的交易金额分别为20.26亿元、21.43亿元及26.53亿元，分别实现投资人次31897次、43836次及83176次。该业务由融资企业提供银行承兑汇票或商业承兑汇票作为融资担保，在齐鲁银行直销银行发布融资信息，投资客户根据融资项目信息，自行决定将自有资金出借给融资人，并获取相应资金利息，融资企业所融资金主要用于经营性用途。

　　“在该业务中，本行作为融资方和投资方的信息审核和结算服务商，提供融资信息核查、信息交互和资金结算服务，本行不使用表内资金，不提供任何流动性保证及担保责任，应归属于见证业务。本行该等业务不存在保本及事实上刚性兑付的情形，亦不存在本行承担担保责任等情形。”齐鲁银行表示，“齐鲁智慧盈”业务与P2P业务存在本质区别，产品融资双方的利率及见证费率处于合理区间。

　　齐鲁银行成立于1996年6月5日，由济南市原17家城信社、济南市财政局、济南钢铁集团、济南啤酒（集团）、济南市大观园商场等单位发起组建，设立时的名称为“济南城市合作银行”，设立时的注册资本为2.5亿元。1998年5月15日，更名为济南市商业银行；2009年3月9日，更名为齐鲁银行。先后经过九次增资扩股，截至本招股意向书签署日，齐鲁银行的注册资本为41.23亿元。该行是全国首批、山东省首家成立的城市商业银行，也是山东省内第一家、全国第四家实现中外合作的城市商业银行。